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淡季不淡－DDR/DDR2世代交替 DRAM廠Q2006年是記憶體世代交替最顯著的一年，尤其自第 2 季下旬起，DDR2產出比例顯著升高，並於下半年將成為市場主流。正值DRAM製造廠轉換之際， DDR在供應面減少下，4月就開始出現缺貨漲價走勢，DDR2也在OEM大廠需求強勁下， 4月持續小漲，各製造業者在出貨量以及價格走揚趨勢下， 4月份都繳出亮麗的業績單，南科 (2408)、力晶(5346-TW)以及華亞科 (3474-TW)單月營收創下歷史新猷，茂德 (5387-TW)也創近15個月新高，淡季中卻展現強勁成長力道。 展望第 2季DRAM行情，南科表示，淡季不淡相當明顯，南科 4月產品的ASP比3月漲7%，5月DDR1漲5-10%， DDR2則持平，主要是 OEM客戶需求不錯加上原先的供給不如預期多，第 2季情況比原先預估好，報價於4、5月持平， 6月下旬將進入旺季，需求會將報價帶上來。 目前南科DDR2生產比重 60%，年底DDR2比重將攀至 80% ，DDR2在下半年將成為市場主流，DRAM產業今年相當平穩，已不再重蹈過去賺1年、賠2年情形。 力晶既有的12A廠與12B廠每月產量已達 7萬片以上，目前90奈米投片量超過60%，約在4萬片以上，主要都是以DDR2為主，目前DDR2約佔整體DRAM產出40-50%，預期6、7月90奈米大量產出後，DDR2比重可達70%。 力晶產能將隨新機台陸續上線生產而擴增，預計第 2 季下半90奈米製程的量產效應將會顯著浮現，使得該公司512Mb DDRⅡ DRAM的出貨量逐月攀升。 茂德晶圓3廠於第1季的月投產規模較前季大幅增加，4月份90奈米製程於晶圓3廠的產出已超越 1萬片，加上生產良率 90%，營運效益顯著提昇。此外，90奈米製程生產良率表現優異及機台驗證提前完成，晶圓 3廠月量產規模較原生產計劃提前並自5月起，已拉高至2.5萬片，生產成本隨著每月投產規模的逐月增加而逐月顯著下降。 在需求持穩放大，供需仍顯緊俏之際，DDR1、DDR2 行情堅挺攀揚，激勵DRAM廠商第 2季營收、獲利展望隨之墊高。 集邦科技認為，DRAM廠第 2底至下半年產出約每季成長2位數以上，倘若第3季僅達到每月2-3%的漲勢，第 3季DDR2價格或將略低於第2季合約價；一旦第 4季有機會持續上漲，屆時DDR2有機會成為今年價格最高的時點。鉅亨網記者葉文義／台北‧5月6日2006 / 05 / 06 星期六 15:50
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